Disneys Anders Ands utrolige historie
Den fattige skrædder Anders sender sine tre nevøer ud i verden for, at de skal lære at arbejde. Da læretiden er slut, får de hver en magisk afskedsgave af deres læremester - et magisk bord, et magisk æsel og en tryllekvist. De to første drenge får deres magiske gave stjålet af en krovært, og de advarer deres bror.