Lady og vagabonden
Hamilton Luske
Troldmanden Merlin, der lever i middelaldrens England, påtager sig at uddanne en fattig, forældreløs dreng, Arthur, kaldet Prås. Da Prås er med som væbner i en ridderturnering, trækker han uden besvær det fortryllede sværd fri af stenen. Dette kan kun den rette konge af England!