Serenad (tyrkisk)

I en kold dag i Februar 2001 modtager den 36 årige akademiker Maya fra universitetet, den berømte 87 årige professor Wagner i lufthavnen. Han var i Istanbul i 30'erne, da han var en ung tysk akademiker. Deres venlige snak starter en sørgelig og uhyggelig rejse til historiens mørke tider.