I den lille mineby Belinda i West Virginia har en af de lokale læger, Matt Rutledge, en mistanke om at forskellige sygdomme skyldes ulovlig håndtering af giftaffald - et synspunkt, der ikke gør ham populær, da minen er egnens største arbejdsplads. Da der dukker en ny mystisk sygdom op, intensiverer han jagten og får følgeskab af patologen Nikki Solari, der af en eller anden grund bliver jaget af ukendte voldsmænd. Sideløbende kører Ellen Kroft en sag mod godkendelse af en ny supervaccine, der især skal sikre den siddende præsidents genvalg. De tre finder slutteligt sammen i et skæbnesvangert opgør mod - ja hvem mon? Det lyder måske lidt speget, men trods mange flere sidelinier med hillbillies, rockere, korrupte embedsmænd, epidemier i Afrika og meget mere holder Palmer godt fast og får det hele samlet i en både uhyggelig og plausibel historie, der byder på et væld af overraskelser helt frem til slutningen. Palmer er en dygtig håndværker, der mindst skriver lige op med fx Michael Crichton og gør det på et mere plausibelt grundlag.