Black Calavera
Yann
Efter at have hævnet sine forældres død påtager Félix Sauvage sig en farefuld mission i spidsen for den 3. afrikanske kavalerieskadron. Imens overdrages den forældreløse Esmeralda, der er håbløst forelsket i Félix, til et børnehjem ledet af strenge nonner.
