En inspirerende og farvestrålende bog for tegneglade drenge og piger i 9-12-års alderen. Her kan de lære at tegne både feer og kæmper, alfer, hekse og troldmænd, en smuk prinsesse og en flot prins, alle skikkelser der fascinerer målgruppen. Som mange børn allerede kender det fra bøgerne om at tegne manga, er figurerne opbygget omkring nogle hjælpelinjer for at skabe de rette proportioner. På dette "skelet" bliver der derefter bygget ansigter og påklædning. I forhold til flere andre bøger for børn om at tegne er bogens force, at den giver en masse gode ideer til valg af materialer og til ting der kan inspirere til at give de forskellige figurer et særligt udtryk. Et kig i legetøjskassen kan fx give nye ideer til sjove skikkelser, mens naturen rummer mange spændende former der kan bruges som strukturer til pels, skæl, fjer osv. Der er også gode og letforståelige anvisninger på farvelægning og skyggevirkning, på ansigtsudtryk, kropsdele og størrelsesforhold. Teksten er kort og sat med en varieret typografi. Illustrationerne er dels tegninger af processen og det færdige resultat samt fotografier af udklædte børn.